Με παρένθεση δύο χαμένους τελικούς Κυπέλλου και δύο αποτυχημένες προσπάθειες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ στέλνει το μήνυμα σε όλη την Ευρώπη το 1990, όταν φτάνει στα ημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων. Ο πρωτάρης ΠΑΟΚ άγγιξε το θαύμα, αλλά λύγισε στα τελευταία λεπτά του πρώτου αγώνα απέναντι στην Κνορ Μπολόνια στην Ιταλία και ηττήθηκε με διαφορά 20 πόντων, την οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολο να καταφέρει να ανατρέψει. Η καυτή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδρειο, αποτέλεσε πρωτόγνωρη εμπειρία για την ιταλική ομάδα, αλλά η ποιότητά της ήταν μεγάλη. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-94, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Ήταν ένα μήνυμα σε όλη την Ευρώπη για αυτό που θα ακολουθούσε τα επόμενα χρόνια.

Για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στους «4» του Κυπέλλου Κυπελλούχων, χρειάστηκε να πραγματοποιήσει ορισμένες εντυπωσιακές εμφανίσεις, αλλά και δύο ιστορικές νίκες. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1989 πέρασε από το Μυλούζ της Γαλλίας (82-81), με ένα καλάθι του Νίκου Σταυρόπουλου στη λήξη του αγώνα και στις 23/1/1990 έριξε στο καναβάτσο τη Ρεάλ Μαδρίτη, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο Αλεξάνδρειο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 80-77 τη Ρεάλ, σε ένα παιχνίδι όπου ο Μπάνε Πρέλεβιτς έχασε τρία δόντια από αγκωνιά του Φερνάντο Ρομάι, αλλά συνέχιζε να αγωνίζεται μέχρι τη νίκη…